Hjelpesenter
Svar og veiledning for en ryddigere arbeidsdag i BilagPilot.
Kom i gangOppsett, første utsending, leveringsmåte og enkel pilotflyt.9 artiklerPurringer, e-post og SMSSlik fungerer første utsending, manuell purring, SMS og historikk.6 artiklerOpplasting og bilagKundelenker, filer, kommentarer og status på bilag.14 artiklerIntegrasjonerFiken, Tripletex, Conta, PowerOffice, Finago, Visma eAccounting, Unimicro, import, synk, levering og kontering.43 artiklerSkannereglerKontoutvalg, mindre støy, kundeunntak og forhåndsvisning av manglende bilag.6 artiklerStatistikkMine tall, byråstatistikk, nøkkeltall, arbeidsmengde og PDF-rapporter.5 artiklerSpør AISpør om byråets data, bruk sidekontekst og kontroller handlinger, samtaler og minne.5 artiklerKonto og innloggingInnlogging, brukere, roller og tilgang for byrået.5 artiklerFakturering og planerPlanvalg, Stripe-betaling, faktura og kundegrenser.6 artiklerSikkerhet og personvernPrivate filer, opplastingslenker, sletting og databehandling.4 artiklerMCP og AI-verktøyKoble til AI-verktøy og styr hva de får lese og endre.7 artikler
Vanlige spørsmål
Hva er nytt i BilagPilot?Følg med på nye funksjoner, forbedringer og feilrettinger i BilagPilot.Kom i gang med Spør AI i dashboardetStill spørsmål om kunder, bilag og BilagPilot, og åpne kildene bak svaret.Velg Mine tall, Byrå og filtre i StatistikkFinn riktig utvalg av periode, kunde, status og ansatt før du sammenligner tall.Velg kontoutvalg og midlertidige kontoer i SkannereglerForstå Alle posteringer uten vedlegg, Bare valgte kontoer og treff med ukjent konto.Må kundene lage konto?Nei. Kunden bruker en sikker lenke og kan laste opp uten innlogging.Hvordan sender jeg en opplastingslenke?Slik lager du en utsending og deler den sikre lenken med kunden.Hva gjør jeg hvis kunden ikke finner e-posten?Kontroller adressen, sjekk spamfilter og del lenken manuelt ved behov.Hvilke filer kan kunden laste opp?BilagPilot godtar filtypene som er aktivert i byråets opplastingsinnstillinger.Hvordan fungerer purringer?Purringer hjelper byrået å følge opp kunder som ikke har sendt alt, på e-post eller SMS der det er aktivert.Kan vi bruke BilagPilot uten å bytte regnskapssystem?BilagPilot brukes ved siden av regnskapssystemet dere allerede har.
Fant du ikke svaret?
Kontakt support, så hjelper vi deg videre.