Opplasting og bilag
Kundelenker, filer, kommentarer og status på bilag.
Hvilke filer kan kunden laste opp?BilagPilot godtar filtypene som er aktivert i byråets opplastingsinnstillinger.Kunden får ikke åpnet lenkenSjekk at lenken er riktig, aktiv og åpnes i en vanlig nettleser.Hva gjør jeg hvis kunden ikke finner e-posten?Kontroller adressen, sjekk spamfilter og del lenken manuelt ved behov.Hvordan endrer jeg e-postadresse på en kunde?Rett kundens e-post før du sender ny utsending eller purring.Hvordan behandler jeg innsendinger?Innsendinger samler sortering, kontroll, levering og historikk i én arbeidskø.Motta bilag på kundens innkommende e-postadresseLa kunden videresende vedlegg, og sorter dem i Innsendinger.Automatisk tilpasning av filer ved leveringSlik tilpasses format og størrelse når du sender til regnskapssystemet.Hvordan velger jeg automatikk i Smart Kontroll?Velg hvor langt Smart Kontroll kan gå, og hvor entydig et treff må være.Hva betyr «Får du ikke sendt dette nå?»?Kunden kan svare med årsak eller forventet dato når et bilag ikke kan lastes opp med en gang.Kan jeg slette eller arkivere en utsending?Stopp en utsending og behold historikken. Kundesletting er en egen handling.Kan kunden laste opp fra mobil?Ja. Kunden kan åpne lenken på mobil og laste opp bilder eller filer.Hva gjør jeg hvis feil bilag ble lastet opp?Last opp riktig fil og legg igjen en kort kommentar hvis noe må forklares.Kan kunden laste opp flere filer på samme punkt?Ja, hvis dokumentasjonen består av flere filer kan kunden legge ved flere.Hvordan laster jeg ned bilag?Byråbrukere kan laste ned mottatte filer fra utsendingen eller Innsendinger i dashboardet.
Fant du ikke svaret?
Kontakt support, så hjelper vi deg videre.