Hvordan sender jeg en opplastingslenke?

Én lenke per kunde

Kundens sikre lenke samler aktive bilagspunkter, også fra flere utsendinger og perioder. Kunden trenger ikke konto. Del bare lenken med personer som skal levere dokumentasjon for kunden.

Forklaringer i bilagsmaler

Åpne Innstillinger → Maler og velg en bilagsmal. For hvert punkt velger du Kunden skal: Laste opp fil, Laste opp fil eller forklare, Svare med tekst eller Bekrefte.

Når du endrer Kunden skal, oppdateres Forklaring til kunden hvis feltet er tomt eller inneholder en standardmelding. Egen forklaring beholdes. Tøm feltet eller bruk en standardmelding hvis du vil at teksten skal følge valgene igjen. Trykk Lagre mal for å lagre endringene.

Slik gjør du det

1. Åpne Kunder, velg kunden og velg Legg til bilagspunkt.
2. Velg periode og legg til punktene dere mangler. Kontroller varsler om eksisterende utkast og lignende punkter.
3. Sett svarfrist. Kontroller Mappeopplasting for kunden; dette valget lagres straks og gjelder kunden på tvers av perioder.
4. Se forhåndsvisningen og velg e-post, SMS eller manuell deling. Kanaler krever riktige kontaktopplysninger.
5. Les resultatmeldingen og kundens historikk. Ved feilet utsending, bruk Send på nytt eller Prøv igjen på det eksisterende arbeidet.
6. Kopier den aktive kundelenken fra kundekortet ved manuell deling.

Kopiering av en lenke bekrefter ikke at kunden har mottatt den. Bruk Bytt lenke hvis lenken er delt feil; byttet stopper den gamle lenken umiddelbart.