Hvordan synker jeg manglende bilag fra integrasjoner?

Import, synk og oppfølging

Import lager koblingen mellom et tilgjengelig selskap i regnskapssystemet og en kunde i BilagPilot. Synk undersøker støttede kilder for mulige dokumentasjonsmangler. Ingen av disse stegene bokfører noe.

Ved manuell oppfølging vurderer du funnet før du legger det til hos kunden. Har byrået aktivert automatisk oppfølging, kan kvalifiserte funn opprette bilagspunkter og kundemeldinger etter oppfølgingsreglene. Kontroller reglene og historikken. Et koblet funn følges videre hos kunden og i Innsendinger uten at hver synk oppretter et nytt punkt for samme funn.

Kjør synk

• Åpne Innstillinger → Integrasjoner og koble til riktig regnskapssystem som administrator.
• Importer selskaper eller klienter, og kontroller koblingen til riktig BilagPilot-kunde.
• Velg hvilke selskaper som skal synkes. Kontroller at tilgangen er tilgjengelig.
• Velg Historikk ved synk. Standard er inneværende regnskapsår; et datofilter i Manglende bilag endrer bare hva som vises.
• Start synken, og les status og dekningsdetaljer per klient. Store synker kan fortsette fra lagret fremdrift.
• Åpne Manglende bilag og kontroller kunde, kilde, dato, beløp og eksisterende dokumentasjon før du velger Legg til hos kunden.

Fullført betyr ikke full dekning

Manglende rettigheter, leverandørfeil og begrensede kilder kan gi ufullstendig dekning. Les meldingen før du konkluderer med at alt er dokumentert.

Løse mottaksfiler er mottatt materiale som må kontrolleres. Avledede eller uklare funn krever manuell vurdering. Bruk Skjul eller Marker som løst når kunden ikke skal kontaktes.

Støtte og pilotstatus varierer per integrasjon. Kontroller oversikten og leverandørartiklene for deres oppsett.

Bekreft og angre en statusendring

Marker som løst åpner et bekreftelsesvindu, både for ett funn og flere valgte funn. Skjul på ett funn skjer med en gang, mens Skjul på flere valgte funn ber om bekreftelse først. Kontroller utvalget før du bekrefter. Funn som ikke kan endres, blir stående.

Etter endringen vises en melding med Angre i fem sekunder. Angre avbryter endringen og beholder tidligere status. Meldingen er tilgjengelig også når du bytter side i dashboardet. Starter du en ny slik handling, lagres den forrige med en gang, og Angre gjelder den nyeste.

Skjulte funn finnes under Skjult. Hvis lagringen feiler, vises en feilmelding og et varsel i innboksen. Kontroller funnene før du prøver igjen.