Legg en integrasjonsmangel til hos kunden

Kontroller funnet først

Åpne Manglende bilag og vurder om kunden faktisk må sende dokumentasjon. Bekreft kunde, kilde, dato, beløp og beskrivelse. Et avledet funn er et forslag som krever kontroll.

Legg til hos kunden kobler funnet til et bilagspunkt. Den samme integrasjonsmangelen skal ikke opprettes på nytt ved gjentatte klikk eller senere synk.

Legg til og velg kontakt

• Velg Legg til hos kunden på funnet som skal følges opp.
• Kontroller tittel, beløp, bilagsdato, periode og svarfrist per bilagspunkt. Svarfristen er forskjellig fra forfallsdatoen i regnskapssystemet. Det som må avklares, for eksempel bilag uten åpen periode, står øverst med forslag til løsning.
• Ved behov kan du åpne blyantknappen på en rad og endre tittel, beløp og bilagsdato. Velg Bruk endringer eller Avbryt før du legger punktet til. Tilbakestill til original bruker opplysningene fra regnskapssystemet igjen. Redigeringen gjelder kundens punkt og endrer ikke kilden. Periode fra bilagsdato bruker den redigerte datoen.
• Kontroller kontaktmåten under Melding til kunden. E-post og SMS er standard når begge kontaktopplysningene finnes; du kan velge én kanal eller Kun kundesiden for hver kunde, eller for alle kunder samtidig. Med Kun kundesiden får kunden ikke beskjed nå, og purringer starter først når kunden er kontaktet fra BilagPilot eller laster opp selv. Mangler kunden både e-post og mobil, kan du legge dem til der.
• Les varselet hvis en kanal nylig har feilet. Velg en kanal som virker, eller rett kontaktopplysningene før sending.
• Bekreft og les resultatet. Et opprettet bilagspunkt betyr ikke nødvendigvis at kundemeldingen gikk ut.
• Følg punktet på kunden og i Innsendinger. Kontroller mottatt dokumentasjon og leveringsstatus før punktet regnes som ferdig.

Hvis handlingen mangler eller er sperret, les forklaringen. Funnet kan allerede være fulgt opp, være løst eller ignorert, gjelde mottatt materiale eller ha en kilde som må vurderes på en annen måte.