Kom i gang med BilagPilot

Start med én arbeidsflyt

BilagPilot samler manglende bilag, kundesvar, kontroll og levering på ett sted. Start med noen få kunder og kontroller hele flyten før dere tar inn resten av kundelisten.

Første oppsett

• Prøveperioden på 14 dager starter når byråets arbeidsområde opprettes. Fullfør oppstarten med regnskapssystemet, eller fortsett uten integrasjon og legg til kunder manuelt eller fra CSV.
• I oppsettets Utsending-steg velger du mottakere ved å krysse av kundene. Med mus kan du dra over flere rader for å velge dem. Starter du på en valgt kunde, fjerner du valgene i stedet. Søk begrenser radene du kan dra over, og kunder med allerede sendte utsendinger kan ikke velges på nytt.
• Kontroller byrå, kontaktopplysninger, filtyper og kontaktplan i innstillingene.
• Inviter medarbeidere og tildel kundetilgang når arbeidsområdet tillater det.
• Åpne kunden under Kunder og velg Legg til bilagspunkt. Kontroller periode, punkter, svarfrister og leveringsmåte.
• Se forhåndsvisning av e-post og SMS, send eller del lenken manuelt, og kontroller utsendingsresultatet.
• Behandle filer og kundesvar under Innsendinger. Lever godkjente filer via integrasjon eller Last ned og fullfør.

Følg det som gjenstår

En opprettet utsending betyr ikke nødvendigvis at meldingen er sendt, og en godkjent fil betyr ikke at den er levert. Kundekortet, Innsendinger og historikken viser neste steg.