Importer kunder fra en CSV-fil

Velg fil og koble kolonner

• Åpne «Ny kunde» i Kunder og velg «Importer kunder». Last ned eksempelmalen eller bruk en CSV- eller Excel-fil med kolonneoverskrifter på første rad.
• Komma, semikolon og tabulator støttes. Filen kan være maks 5 MB og inneholde inntil 5 000 kunder.
• Har en kunde flere mottakere, bruker du én rad per mottaker med samme organisasjonsnummer. Den første raden blir kundens kontakt, og de neste lagres som flere mottakere på kunden.
• Kontroller hvilke kolonner som er koblet til firmanavn, organisasjonsnummer, kontaktperson, e-post, telefon og notat. BilagPilot kan forhåndsvelge sikre forslag; du kan endre dem før import.
• Firmanavn og organisasjonsnummer er påkrevd. Kontaktfeltene er valgfrie, men e-post eller telefon må være riktig før kunden kontaktes.

Kontroller før import

Kontrollsteget viser feil som må rettes. Kunder som allerede finnes med samme organisasjonsnummer, hoppes over. En ny import er derfor ikke en måte å oppdatere eksisterende kunders kontaktinformasjon på.

Telefonnummer uten landskode får +47 i den norske kundeimporten. Kontroller landskode og mottaker. Importen må holde seg innenfor byråets kundegrense.

Ingen kunder lagres før du bekrefter importen. Les resultatmeldingen etterpå; den sier hvor mange kunder som ble lagt til og om prøveperioden startet.