Hvordan sender jeg bilag til Finago?

Når en Finago-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en godkjent fil fra samme kunde og sende den videre.

Finago-sending oppretter et dokument i Finago. Den kobler ikke nødvendigvis dokumentet direkte til et historisk postert bilag, så dokumentet må kontrolleres i Finago etterpå.

Sjekk før sending

• Finago-organisasjonen er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, utsending og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er kontrollert under Innsendinger → Til behandling.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG eller JPG/JPEG.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Finago-mål.

Følg levering fra en integrasjonsmangel

• Åpne Innsendinger og finn filen for kunden og bilagspunktet som er koblet til Finago-funnet.
• Kontroller dokumentet og koblingen før du godkjenner. En fil på et integrasjonsopprettet punkt kan få automatisk dokumentlevering etter godkjenning.
• Les Levering-panelet og historikken. Vent når levering pågår; en godkjent fil er ikke en bekreftelse på at dokumentet er mottatt.
• Ved feil, rett årsaken som vises. Bruk den tilgjengelige handlingen i Innsendinger, eller Last ned og fullfør etter at en pågående eller usikker sending er avklart i Finago.
• Et levert dokument må fortsatt kontrolleres på riktig mål i regnskapssystemet. Innsendinger viser om vedlegget også er bekreftet på originalposten, eller bare mottatt.

Etter sending

• Åpne Finago og kontroller at dokumentet ligger der det skal.
• Koble eller vurder dokumentet videre i Finago etter byråets rutine.
• Hvis BilagPilot sier at Finago tok imot filen, men lokal lagring feilet, kontroller dokumentet før du prøver igjen.