Hvordan sender jeg bilag til Conta?

Når en Conta-mangel er koblet til en BilagPilot-kunde, kan du velge en godkjent fil fra samme kunde og sende den videre.

Denne dokumentleveringen går til Conta Inbox/bilagsmottak, uten direkte kobling til originaltransaksjonen. Den separate konteringsflyten kan levere en uttrykkelig valgt bokført transaksjon når verifisert tilgang og øvrige sperrer er oppfylt.

Alle kvalifiserte Conta-kunder kan også sende en kontrollert fil uten integrasjonsmangel fra Innsendinger → Klare til levering. Funksjonen krever ingen eksperimentell innstilling.

Sending fra Innsendinger

For en løs, godkjent fil velger regnskapsføreren leveringsknappen for Conta bilagsmottak i Innsendinger. Dokumentleveringen planlegges med en angrefrist. Følg statusen; godkjenning, planlagt sending og mottatt fil er forskjellige steg.

• Opplastingen må være godkjent og koblet til et bilagspunkt.
• Kunden må ha nøyaktig én valgt og tilgjengelig Conta-organisasjon.
• Innsendinger som er koblet til en integrasjonsmangel, følger leveringsmålet fra funnet. Følg denne leveringen i Innsendinger; ikke start en ny, løs mottakssending parallelt.

Sjekk før sending

• Conta-selskapet er koblet til riktig BilagPilot-kunde.
• Filen hører til samme kunde, utsending og bilagspunkt som mangelen.
• Filen er kontrollert under Innsendinger → Til behandling.
• Filtypen er støttet: PDF, PNG, JPG/JPEG, GIF, WebP eller TIF/TIFF.
• Dokumentet er ikke allerede sendt til samme Conta-mål.

Følg levering fra en integrasjonsmangel

• Åpne Innsendinger og finn filen for kunden og bilagspunktet som er koblet til Conta-funnet.
• Kontroller dokumentet og koblingen før du godkjenner. En fil på et integrasjonsopprettet punkt kan få automatisk dokumentlevering etter godkjenning.
• Les Levering-panelet og historikken. Vent når levering pågår; en godkjent fil er ikke en bekreftelse på at dokumentet er mottatt.
• Ved feil, rett årsaken som vises. Bruk den tilgjengelige handlingen i Innsendinger, eller Last ned og fullfør etter at en pågående eller usikker sending er avklart i Conta.
• Et levert dokument må fortsatt kontrolleres på riktig mål i regnskapssystemet. Innsendinger viser om vedlegget også er bekreftet på originalposten, eller bare mottatt.

Etter sending

• Sendt betyr at Conta bilagsinnboks har mottatt filen. Kontroller videre behandling og bokføringsstatus i Conta.
• Åpne Conta bilagsmottak hvis du vil kontrollere dokumentet.
• Koble eller bokfør dokumentet videre i Conta etter vanlige rutiner.
• Hvis BilagPilot sier at Conta tok imot filen, men lokal lagring feilet, kontroller dokumentet før du prøver igjen.