Hvordan importerer jeg kunder fra Tripletex?

Når Tripletex er koblet til, kan BilagPilot hente selskaper byrået har login access til. Hvis listen ikke er tilgjengelig, kan integrasjonen falle tilbake til gjeldende Tripletex-selskap. Ser du bare byråets eget selskap, er nøkkelen en vanlig brukernøkkel; bytt til regnskapskontorets brukernøkkel med tilgang til kundene.

Importen prøver å matche eksisterende BilagPilot-kunder på organisasjonsnummer eller navn. Nye kunder kan opprettes når ingen match finnes.

En import er ikke det samme som synk. Importen lager koblingen mellom Tripletex-selskap og BilagPilot-kunde, mens synk finner konkrete mangler.

Slik kontrollerer du importen

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Tripletex-panelet og listen med importerte selskaper.
• Kontroller organisasjonsnummer, kundenavn og API-status på hver rad.
• Bruk kundevalget på raden for å koble hvert Tripletex-selskap til riktig BilagPilot-kunde.
• Åpne Kunder hvis e-post eller telefon mangler på en ny kunde.
• Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
• Velg Synk nå i Tripletex-panelet for å hente mulige manglende bilag.